2019年中國(guó)服務(wù)外包行業(yè)發(fā)展機(jī)遇及挑戰(zhàn)并存 五大新思路更好推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)發(fā)展
來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2019年04月11日

我國(guó)服務(wù)外包行業(yè)發(fā)展概況分析:定義、重要性、重要推動(dòng)力

本世紀(jì)以來(lái),我國(guó)承接以服務(wù)業(yè)為重點(diǎn)的新一輪國(guó)際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移,成為全球離岸服務(wù)外包第二大目的地。我國(guó)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)從無(wú)到有、從小到大,已經(jīng)成為新興服務(wù)業(yè)的重要組成部分,是推動(dòng)服務(wù)業(yè)開(kāi)放和國(guó)際化發(fā)展的重要力量。

當(dāng)前,我國(guó)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)正處于實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展、向全球價(jià)值鏈高端攀升并形成國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)的戰(zhàn)略機(jī)遇期。但也必須看到,世界各國(guó)爭(zhēng)相發(fā)展服務(wù)外包產(chǎn)業(yè),全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈,內(nèi)外部諸多因素都對(duì)我國(guó)更好發(fā)展服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)帶來(lái)壓力和挑戰(zhàn)。對(duì)此,需扎實(shí)推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,加快服務(wù)外包技術(shù)創(chuàng)新、服務(wù)模式創(chuàng)新和體制機(jī)制創(chuàng)新,推動(dòng)服務(wù)外包標(biāo)準(zhǔn)化、數(shù)字化、智能化和融合化發(fā)展,構(gòu)建在岸與離岸互動(dòng)、東中西部融合的服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展新格局。

服務(wù)外包是以互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)為支撐的新興服務(wù)業(yè)態(tài),涵蓋信息技術(shù)外包、業(yè)務(wù)流程外包、知識(shí)流程外包三大領(lǐng)域,具有科技含量高、國(guó)際化程度高、增長(zhǎng)空間大、產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)力強(qiáng)、吸納大學(xué)生就業(yè)空間廣闊、資源消耗低、環(huán)境友好性強(qiáng)等特點(diǎn),成為近年來(lái)世界各國(guó)鼓勵(lì)發(fā)展的重要產(chǎn)業(yè)。

隨著全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)和服務(wù)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,國(guó)際服務(wù)外包已經(jīng)成為推動(dòng)服務(wù)全球化與價(jià)值鏈攀升的重要?jiǎng)恿Γ彩切屡d服務(wù)貿(mào)易發(fā)展的主要方式。其重要作用主要體現(xiàn)在加速服務(wù)要素全球流動(dòng),促進(jìn)服務(wù)資源優(yōu)化配置;加速全球價(jià)值鏈分解、重構(gòu)與優(yōu)化,促進(jìn)全球產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系形成;優(yōu)化全球創(chuàng)新鏈布局,推動(dòng)創(chuàng)新全球化;推動(dòng)后發(fā)國(guó)家產(chǎn)業(yè)升級(jí)等諸多方面。

當(dāng)前,全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)程不斷加快、創(chuàng)新全球化趨勢(shì)不斷增強(qiáng),數(shù)字經(jīng)濟(jì)引領(lǐng)的全球新產(chǎn)業(yè)革命正在加速發(fā)展,為服務(wù)外包轉(zhuǎn)型升級(jí)和創(chuàng)新發(fā)展提供了良好的宏觀環(huán)境和技術(shù)支撐。

中國(guó)服務(wù)外包行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模統(tǒng)計(jì)分析

據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國(guó)服務(wù)外包行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2012年中國(guó)服務(wù)外包行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)2938.57億元。并呈現(xiàn)出逐年高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2014年中國(guó)服務(wù)外包行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模已接近5000億元。到了2016年中國(guó)服務(wù)外包行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模突破7000億元。截止至2017年中國(guó)服務(wù)外包行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)超8000億元,達(dá)到8514.45億元。

2012-2017年中國(guó)服務(wù)外包行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模統(tǒng)計(jì)情況

2012-2017年中國(guó)服務(wù)外包行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模統(tǒng)計(jì)情況

數(shù)據(jù)來(lái)源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

服務(wù)外包企業(yè)的小規(guī)模決定了我國(guó)離岸承接能力,也進(jìn)一步限制了承接服務(wù)水平,所以我國(guó)目前服務(wù)外包企業(yè)所獲訂單通常是短單、散單及小額訂單,最終也決定了我國(guó)離岸業(yè)務(wù)贏利水平很低。2016年1~12月,我國(guó)企業(yè)簽訂服務(wù)外包合同金額為1472.3億美元,執(zhí)行額1064.6億美元,分別增長(zhǎng)12.45%和10.11%。其中離岸服務(wù)外包合同額952.6億美元,執(zhí)行額704.1億美元,同比分別增長(zhǎng)9.14%和8.94%;在岸服務(wù)外包合同額519.7億美元,執(zhí)行額360.5億美元,同比分別增長(zhǎng)19.07%和12.46%,增速均超過(guò)同期全國(guó)外貿(mào)增速,成為對(duì)外貿(mào)易及服務(wù)貿(mào)易中的一大亮點(diǎn)。截止至2017年中國(guó)離岸服務(wù)外包執(zhí)行金額796.7億美元,在岸服務(wù)外包執(zhí)行金額高達(dá)464.7億美元。

2012-2017年中國(guó)離岸、在岸服務(wù)外包執(zhí)行金額統(tǒng)計(jì)情況

2012-2017年中國(guó)離岸、在岸服務(wù)外包執(zhí)行金額統(tǒng)計(jì)情況

數(shù)據(jù)來(lái)源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

一、中國(guó)服務(wù)外包行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好

本世紀(jì)以來(lái),我國(guó)承接以服務(wù)業(yè)為重點(diǎn)的新一輪國(guó)際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移,成為全球離岸服務(wù)外包第二大目的地,產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好。

1、服務(wù)外包規(guī)模集聚壯大,成為推動(dòng)新興服務(wù)貿(mào)易增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?/strong>

服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)保持高速增長(zhǎng),對(duì)服務(wù)貿(mào)易增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)度明顯提升,目前新興服務(wù)貿(mào)易通過(guò)服務(wù)外包方式出口的已占70%。

2、服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)明顯優(yōu)化,呈現(xiàn)向價(jià)值鏈高端躍升的態(tài)勢(shì)

信息技術(shù)外包、業(yè)務(wù)流程外包、知識(shí)流程外包三大業(yè)務(wù)領(lǐng)域發(fā)展更加均衡,知識(shí)流程外包成為主要增長(zhǎng)引擎;服務(wù)外包企業(yè)承接的高端增值業(yè)務(wù)日益擴(kuò)大,推動(dòng)了產(chǎn)業(yè)向研發(fā)設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)分析和挖掘、整體解決方案、系統(tǒng)設(shè)計(jì)服務(wù)等高端業(yè)務(wù)領(lǐng)域發(fā)展。

3、服務(wù)外包企業(yè)實(shí)力增強(qiáng),技術(shù)創(chuàng)新能力和國(guó)際化水平顯著提高

服務(wù)外包企業(yè)數(shù)量較快增長(zhǎng),大中型企業(yè)實(shí)力明顯增強(qiáng),民營(yíng)企業(yè)成為服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主力軍。同時(shí),服務(wù)外包企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化、國(guó)際化水平及技術(shù)創(chuàng)新能力、綜合服務(wù)能力明顯提升,逐步由成本驅(qū)動(dòng)向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變,由提供單一技術(shù)服務(wù)向提供綜合服務(wù)轉(zhuǎn)變,由承接單一項(xiàng)目向與發(fā)包方建立長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作關(guān)系轉(zhuǎn)變。

4、形成面向全球的多元化市場(chǎng)布局

我國(guó)承接的服務(wù)外包業(yè)務(wù)的主要來(lái)源從美國(guó)、日本、歐盟和中國(guó)香港四大傳統(tǒng)市場(chǎng)已經(jīng)拓展到東南亞、大洋洲、中東、拉美和非洲等200多個(gè)國(guó)家和地區(qū),尤其是“一帶一路”建設(shè)拓展了發(fā)展中國(guó)家的市場(chǎng)空間。

5、吸納高端人才就業(yè)能力增強(qiáng),人才素質(zhì)不斷提升

服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)人才結(jié)構(gòu)以大學(xué)生為主,并不斷向高端化發(fā)展。同時(shí),服務(wù)外包培訓(xùn)規(guī)模不斷擴(kuò)大,并形成了以外包企業(yè)、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、職業(yè)學(xué)院為主體的人才培訓(xùn)體系。

此外,從國(guó)內(nèi)區(qū)位布局上看,我國(guó)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)主要分布在東部沿海城市,東部與中西部城市之間已經(jīng)形成了明顯的分工關(guān)系和融合發(fā)展態(tài)勢(shì)?!耙痪€接單,二三線交付”的產(chǎn)業(yè)鏈布局已經(jīng)形成,有力促進(jìn)了中西部地區(qū)根據(jù)當(dāng)?shù)刭Y源稟賦更好參與價(jià)值鏈分工,提升了中西部開(kāi)放型經(jīng)濟(jì)水平。

二、諸多短板形成挑戰(zhàn)薄弱環(huán)節(jié)值得重視

但也要看到,我國(guó)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力仍較薄弱。

1、我國(guó)服務(wù)外包企業(yè)以中小規(guī)模為主

目前中小企業(yè)占服務(wù)外包企業(yè)總數(shù)的99%,且相關(guān)企業(yè)多數(shù)以國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)為主,企業(yè)在國(guó)外設(shè)立交付中心、參與國(guó)際并購(gòu)的數(shù)量較少,綜合效益、國(guó)際化程度都有待進(jìn)一步提升;企業(yè)承接的外包業(yè)務(wù)主要位于價(jià)值鏈中低端,高端服務(wù)供給能力較弱,多數(shù)企業(yè)缺乏整體解決方案、系統(tǒng)服務(wù)和集成能力,在業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化程度方面也存在較大短板;企業(yè)自主創(chuàng)新能力較弱、創(chuàng)新投入不足,難以享受國(guó)家重大招標(biāo)項(xiàng)目政策和參與國(guó)家重大科研項(xiàng)目,這些都制約了企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力的提升。

2、綜合成本上升導(dǎo)致企業(yè)負(fù)擔(dān)較重

近年來(lái),服務(wù)外包企業(yè)的人力成本及融資、土地、資金、交通、通信、水電、稅收等要素成本全面快速上升。僅人力成本在服務(wù)外包企業(yè)總成本中就占60%至70%。2010年以來(lái),服務(wù)外包企業(yè)逐漸由北京、上海、廣州、深圳等一線城市向西安、武漢、成都等二三線城市轉(zhuǎn)移,但目前二三線城市的成本優(yōu)勢(shì)也逐漸減弱。這些因素都將導(dǎo)致離岸外包向印度、越南、菲律賓、馬來(lái)西亞等東南亞國(guó)家轉(zhuǎn)移。綜合成本上升使得許多外包企業(yè)負(fù)擔(dān)較重,雖然營(yíng)業(yè)收入有所增長(zhǎng),但利潤(rùn)呈下滑態(tài)勢(shì),影響了企業(yè)創(chuàng)新能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

3、中高端人才供給嚴(yán)重不足

中高端人才缺口較大嚴(yán)重影響了企業(yè)承接國(guó)際服務(wù)外包的能力,尤其是影響了承接高端價(jià)值鏈業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力,這一問(wèn)題長(zhǎng)期未能得到很好解決,成為困擾服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要瓶頸。高精尖人才培養(yǎng)渠道狹窄、企業(yè)待遇不高對(duì)人才的吸引力較弱等,都是需要關(guān)注的重要因素。

4、公共服務(wù)體系建設(shè)比較薄弱

目前全國(guó)服務(wù)外包平臺(tái)建設(shè)存在投入不足的問(wèn)題,技術(shù)研發(fā)、信息服務(wù)、市場(chǎng)交易、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等平臺(tái)建設(shè)不完善,導(dǎo)致難以實(shí)現(xiàn)資源共享;行業(yè)協(xié)會(huì)在國(guó)際市場(chǎng)中缺乏影響力,導(dǎo)致我國(guó)在國(guó)際市場(chǎng)推介服務(wù)外包企業(yè)、樹(shù)立服務(wù)外包品牌缺乏力度;行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定不完善,服務(wù)外包企業(yè)的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)水平參差不齊。此外,知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)體系還不夠健全也是制約國(guó)際發(fā)包商繼續(xù)擴(kuò)大在中國(guó)業(yè)務(wù)的原因之一。

三、五大方面全力推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)

當(dāng)前,我國(guó)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)正處于實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展、向全球價(jià)值鏈高端攀升并形成國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)的戰(zhàn)略機(jī)遇期。更好推動(dòng)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)升級(jí),要有新的思路。

1、以創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)為引領(lǐng),推動(dòng)服務(wù)外包價(jià)值鏈向高端躍升

以大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、人工智能引領(lǐng)的數(shù)字經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展將不斷引發(fā)產(chǎn)業(yè)變革,加速催生各種新業(yè)態(tài)和新模式,也推動(dòng)了傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的步伐,為服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)向價(jià)值鏈高端發(fā)展提供了空間。對(duì)此,需抓住重點(diǎn)領(lǐng)域精準(zhǔn)發(fā)力:要鼓勵(lì)外包企業(yè)加大創(chuàng)新投入,在技術(shù)研發(fā)、交付模式、業(yè)務(wù)流程、經(jīng)營(yíng)管理等方面積極創(chuàng)新;要加強(qiáng)服務(wù)外包園區(qū)的創(chuàng)新能力建設(shè),發(fā)揮好園區(qū)的企業(yè)集聚功能和產(chǎn)業(yè)示范帶動(dòng)作用;要強(qiáng)化服務(wù)外包標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè),積極對(duì)接發(fā)達(dá)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),同時(shí)在我國(guó)具有比較優(yōu)勢(shì)的重點(diǎn)領(lǐng)域制定一批具有國(guó)際領(lǐng)先水平的標(biāo)準(zhǔn)。

2、以提高企業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力為導(dǎo)向,構(gòu)建協(xié)同發(fā)展、互利共贏、競(jìng)爭(zhēng)有序的產(chǎn)業(yè)生態(tài)

注重發(fā)揮領(lǐng)軍企業(yè)在接包、品牌、創(chuàng)新、標(biāo)準(zhǔn)、網(wǎng)絡(luò)渠道等方面的優(yōu)勢(shì),帶動(dòng)中小企業(yè)參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng),打造中國(guó)服務(wù)外包整體品牌,逐步建立大型外包企業(yè)向中小外包企業(yè)分包的協(xié)作機(jī)制;借力外資企業(yè)發(fā)展的帶動(dòng),進(jìn)一步放寬市場(chǎng)準(zhǔn)入,吸引跨國(guó)公司的信息技術(shù)、研發(fā)設(shè)計(jì)、醫(yī)療健康、教育培訓(xùn)、物流供應(yīng)鏈管理、財(cái)務(wù)結(jié)算、專業(yè)咨詢等服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)入我國(guó),提供高品質(zhì)服務(wù);進(jìn)一步優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境,降低稅費(fèi)和企業(yè)綜合成本。

3、以專業(yè)化、國(guó)際化、高端化為目標(biāo),加快服務(wù)外包人才體系建設(shè)

注重發(fā)揮高等教育的基礎(chǔ)性和支撐性作用,支持院校設(shè)置服務(wù)外包相關(guān)專業(yè);建立創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)創(chuàng)造和技能人才培養(yǎng)相結(jié)合的培訓(xùn)機(jī)制,發(fā)揮服務(wù)外包企業(yè)、培訓(xùn)基地、培訓(xùn)學(xué)院的作用,形成崗前培訓(xùn)、崗位培訓(xùn)、委托培訓(xùn)、定制培訓(xùn)、線上線下培訓(xùn)等多樣化模式;不斷完善國(guó)際化高端人才的引進(jìn)政策和激勵(lì)機(jī)制。

4、以在岸促離岸,推動(dòng)國(guó)際國(guó)內(nèi)服務(wù)外包市場(chǎng)融合發(fā)展

國(guó)際金融危機(jī)后,國(guó)際市場(chǎng)大幅萎縮,一批外包企業(yè)把重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到了在岸業(yè)務(wù),增強(qiáng)了規(guī)模效益和實(shí)力,由此帶動(dòng)了國(guó)際外包業(yè)務(wù)的發(fā)展。我國(guó)在岸市場(chǎng)規(guī)模巨大,為服務(wù)外包企業(yè)夯實(shí)基礎(chǔ)、做大做強(qiáng)提供了有利條件。應(yīng)引導(dǎo)鼓勵(lì)外包企業(yè)服務(wù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng),培育一批專業(yè)化、品牌化的優(yōu)質(zhì)服務(wù)供應(yīng)商,為更好承接離岸外包奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

5、以“一帶一路”建設(shè)為契機(jī),形成發(fā)達(dá)國(guó)家與發(fā)展中國(guó)家雙向拓展的全球市場(chǎng)戰(zhàn)略布局

目前,多數(shù)“一帶一路”沿線國(guó)家處于工業(yè)化和信息化初期階段,對(duì)于服務(wù)外包產(chǎn)生了大量需求。加快“一帶一路”沿線服務(wù)外包市場(chǎng)布局,是我國(guó)拓展國(guó)際市場(chǎng)空間,進(jìn)而推動(dòng)中國(guó)技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)和品牌“走出去”的現(xiàn)實(shí)需要。應(yīng)在繼續(xù)保持傳統(tǒng)發(fā)包市場(chǎng)主導(dǎo)地位的同時(shí),穩(wěn)步開(kāi)拓“一帶一路”市場(chǎng)。

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