2018年中國(guó)云計(jì)算SaaS電子簽名市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析 第三方服務(wù)商搶先優(yōu)勢(shì),CA廠商有望后發(fā)制人
來源: 發(fā)布時(shí)間:2019年04月16日

第三方電子簽名服務(wù)平臺(tái)是企業(yè)或個(gè)人解決“電子簽名”需求的一種互聯(lián)化簽署平臺(tái),能夠?yàn)橛脩籼峁┥矸菡J(rèn)證、電子文件簽署、數(shù)據(jù)傳輸、電子文件存儲(chǔ)和管理等服務(wù)。隨著電子商務(wù)的快速發(fā)展、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的成熟,以及配套法律法規(guī)的完善,利用電子簽名的文件簽署方式開始興起。利用電子簽名進(jìn)行文件簽署的優(yōu)勢(shì)在于成本低,效率高、易于保存管理,避免了線下簽署紙質(zhì)文件的時(shí)間制約和人力成本高、后期紙質(zhì)文件管理繁雜的問題。

近三年,我國(guó)第三方電子簽名服務(wù)平臺(tái)的數(shù)量增長(zhǎng)迅速,既有國(guó)內(nèi)提供數(shù)字認(rèn)證服務(wù)的CA機(jī)構(gòu),又有扎根電子簽章、數(shù)據(jù)保全證領(lǐng)域多年的老牌企業(yè),還有大量專注于電子簽名應(yīng)用的互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新企業(yè),新老企業(yè)并存。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),截至2017年底,我國(guó)提供第三方電子簽名服務(wù)的廠商數(shù)量為34家。

典型嬴者通吃市場(chǎng),行業(yè)存在頭部效應(yīng)

電子簽名市場(chǎng)屬于贏者通吃市場(chǎng),一是因?yàn)槠浔旧韺?duì)產(chǎn)品安全性、可靠性等要求高,進(jìn)而對(duì)廠商品牌及規(guī)模有要求,二是產(chǎn)業(yè)龍頭使用,對(duì)上下游供應(yīng)商也會(huì)有很強(qiáng)的帯動(dòng)效用。根據(jù)datanyze數(shù)據(jù),從客戶數(shù)角度推算,DocuSign市場(chǎng)份額達(dá)43%,CR4達(dá)86%。

圖表1:美國(guó)電子簽名市場(chǎng)份額分布(單位:億份,%)

電子簽名市場(chǎng)存在頭部效應(yīng),頭部企業(yè)貢獻(xiàn)絕大部分的營(yíng)收占比。數(shù)據(jù)顯示。3%企業(yè)每年簽署數(shù)量在10萬份以上,而32.8%的企業(yè)每年簽署5千份以下合同。也因此,占領(lǐng)頭部客戶是電子簽名市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的重要策略。

圖表2:2018年企業(yè)B2B供應(yīng)鏈場(chǎng)景使用電子合同的數(shù)量(單位:%)

第三方服務(wù)商在互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域占有較高市場(chǎng)份額

目前,我國(guó)第三方電子簽名市場(chǎng)規(guī)模還不是很大,數(shù)據(jù)顯示,2017年我國(guó)第三方電子簽名市場(chǎng)規(guī)模將將達(dá)到3.1億元,市場(chǎng)尚處于初級(jí)發(fā)展階段。然而行業(yè)發(fā)展速度很快,2016、2017年行業(yè)同比增速分別為266.67%和181.82%,2015-2017年年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到221.46%,增速驚人。

第三方服務(wù)商多為創(chuàng)業(yè)公司,在互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域目前占有較高市場(chǎng)份額。其中,上上簽以33.6%的占比位居第一,法大大以15.8%市場(chǎng)份額緊隨其后,CR2高達(dá)49.4%,印證了前文行業(yè)存在頭部效應(yīng)。然而,CA廠商的品牌、規(guī)模、定制能力對(duì)于垂直行業(yè)客戶有較強(qiáng)吸引力。而中國(guó)電子簽約市場(chǎng),垂直行業(yè)才剛剛起步。

圖表3:2017年第三方電子簽名平臺(tái)市場(chǎng)份額占比(單位:%)

傳統(tǒng)CA廠商實(shí)力雄厚,有望后發(fā)制人

據(jù)市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,在購(gòu)買電子簽約服務(wù)決策時(shí),60.3%的企業(yè)優(yōu)先考慮售前服務(wù)及產(chǎn)品配適度,其次是服務(wù)商業(yè)界實(shí)力。傳統(tǒng)CA廠商在垂直行業(yè)擁有強(qiáng)大的定制能力和雄厚的業(yè)界實(shí)力,在垂直行業(yè),大中企業(yè)方面具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力,而我國(guó)電子簽約在垂直行業(yè)才剛剛起步,未來,傳統(tǒng)CA廠商在該領(lǐng)域?qū)⒂型蟀l(fā)制人。目前規(guī)?;瘋鹘y(tǒng)CA廠商主要有兩家:數(shù)字認(rèn)證和上海CA(泛微網(wǎng)絡(luò))。

圖表4:2018年影響企業(yè)購(gòu)買電子簽約服務(wù)決策的因素(單位:%)

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