歲末年初，全球機(jī)構(gòu)陸續(xù)發(fā)布了2020年的數(shù)據(jù)和對2021年的展望，通過對這些數(shù)據(jù)和預(yù)測的研究分析，我們對新的一年服務(wù)貿(mào)易發(fā)展做出了一些趨勢性的判斷。

      趨勢一：貿(mào)易增長受制于經(jīng)濟(jì)增長，2021年全球經(jīng)濟(jì)增長具有極高的不確定性，仍取決于新冠疫情和疫苗接種的進(jìn)展

      國際貨幣基金組織（IMF）最新發(fā)布《世界經(jīng)濟(jì)展望報告》更新內(nèi)容，由于2020年下半年全球經(jīng)濟(jì)增長勢頭好于預(yù)期，2020年全球經(jīng)濟(jì)或收縮3.5%，較此前預(yù)測收窄0.9個百分點。同時，基于今年晚些時候新冠疫苗將加速推廣以及部分經(jīng)濟(jì)體增加政策支持等預(yù)期，IMF上調(diào)2021年全球經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期，預(yù)計2021年全球經(jīng)濟(jì)增長5.5%，并預(yù)計2022年全球經(jīng)濟(jì)增長4.2%。

圖一：IMF最新世界經(jīng)濟(jì)展望增長預(yù)測表

      全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇前景依然具有“超乎尋常的”不確定性。如果疫苗進(jìn)一步推廣且有更多有效的政策支持，全球經(jīng)濟(jì)活動將得到進(jìn)一步提振。但如果疫苗推廣緩慢、新冠病毒突變或過早退出政策支持，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇前景將惡化。同時，各經(jīng)濟(jì)體復(fù)蘇力度存在較大差異，復(fù)蘇前景主要取決于醫(yī)療干預(yù)程度及政策支持有效性等。這同樣為全球貿(mào)易復(fù)蘇帶來極大的不確定性。

      趨勢二：由于服務(wù)的特殊屬性，全球服務(wù)貿(mào)易復(fù)蘇遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于貨物貿(mào)易，在全球旅行恢復(fù)正常之前，2021年正增長概率不大

      聯(lián)合國貿(mào)發(fā)會議20年12月10日發(fā)布的《2020年統(tǒng)計手冊》（Handbook of Statistics for 2020）顯示，新冠大流行對全球商品貿(mào)易和服務(wù)貿(mào)易造成嚴(yán)重打擊，預(yù)計2020年全球商品貿(mào)易額將比去年下降5.6％。這將是自2009年以來最大幅度的商品貿(mào)易下降，當(dāng)時貿(mào)易下降了22％。數(shù)字顯示，預(yù)計服務(wù)貿(mào)易的降幅更大，與2019年相比，2020年服務(wù)貿(mào)易額可能下降15.4％。這將是自1990年以來的最大跌幅。在2009年全球金融危機(jī)之后，服務(wù)貿(mào)易額下降了9.5％。

      世貿(mào)組織1月26日發(fā)布的全球服務(wù)貿(mào)易統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年第二季度，全球服務(wù)貿(mào)易額同比下滑30%，創(chuàng)2008年至2009年國際金融危機(jī)以來最大跌幅；2020年第三季度全球服務(wù)貿(mào)易同比下降仍然達(dá)到24%，2020年11月，全球服務(wù)貿(mào)易仍比2019年同期水平低16%。

      聯(lián)合國貿(mào)易和發(fā)展會議2月上旬發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，受新冠疫情影響，2020年全球貿(mào)易總額下降約9%，其中貨物貿(mào)易額下降約6%，服務(wù)貿(mào)易額下降約16.5%。貿(mào)發(fā)會議預(yù)計，2021年第一季度全球貨物貿(mào)易將比上一季度下降1.5％，服務(wù)貿(mào)易下降7％，由于疫情發(fā)展和各國經(jīng)濟(jì)刺激方案存在不確定性，貿(mào)發(fā)會議預(yù)測也仍不確定。貿(mào)發(fā)會議首席統(tǒng)計師史蒂夫?麥克菲利（Steve MacFeely）表示：“與往年不同，現(xiàn)在用來預(yù)測國際貿(mào)易和國內(nèi)生產(chǎn)總值的模型必須應(yīng)對人類有記憶以來的最不尋常的情況。現(xiàn)有模型在壓力下崩潰了，不得不重新設(shè)計和建模。”

圖二：2008-2020年全球貨物及服務(wù)貿(mào)易季度數(shù)據(jù)變化情況

資料來源：世貿(mào)組織-貿(mào)發(fā)會議-ITC估計數(shù)

      2020年，受新冠肺炎疫情等多種因素的影響，中國服務(wù)進(jìn)出口總額45642.7億元（人民幣，下同），同比下降15.7%。服務(wù)出口19356.7億元，下降1.1%；進(jìn)口26286億元，下降24%。服務(wù)出口降幅小于進(jìn)口22.9個百分點，帶動服務(wù)貿(mào)易逆差下降53.9%至6929.3億元，同比減少8095.6億元。

      旅游行業(yè)仍然是受影響最嚴(yán)重的服務(wù)部門。具體而言，2020年第三季度，拉丁美洲和加勒比海地區(qū)的國際旅行支出同比下降88%，亞洲和非洲均下降80%，北美下降78%，歐洲下降55%。國際民航組織（ICAO）在最新的疫情經(jīng)濟(jì)影響分析報告中確認(rèn)，國際客運量在2020年急劇下降60%，使航空客運總量回落到2003年的水平。

      2020年，中國旅行服務(wù)進(jìn)出口10192.9億元人民幣，下降48.3%，其中出口下降52.1%，進(jìn)口下降47.7%，這也是導(dǎo)致中國服務(wù)貿(mào)易整體下降的主要因素。

圖三：2018-2020年全球旅行及運輸服務(wù)貿(mào)易季度數(shù)據(jù)變化情況

資料來源：世貿(mào)組織-貿(mào)發(fā)會議-ITC估計數(shù)

      全球貿(mào)易有望與全球經(jīng)濟(jì)同步復(fù)蘇。IMF預(yù)計2021年全球貿(mào)易額有望增長8.1%，2022年增長6.3%。但服務(wù)貿(mào)易復(fù)蘇將遠(yuǎn)遠(yuǎn)慢于商品貿(mào)易，因為第二波COVID-19感染要求在許多國家采取新的、更嚴(yán)格的封鎖措施，對旅行和相關(guān)服務(wù)的限制收緊，將至少一直延長到2021年第一季度。

      與商品不同，服務(wù)無法儲存，消費者在服務(wù)貿(mào)易上放棄的支出被轉(zhuǎn)移到其他領(lǐng)域。這意味著盡管需求被壓抑，但取消航班、國外度假、餐廳用餐和文化/娛樂活動造成的許多收入損失可能是永久性的。

      趨勢三：數(shù)字服務(wù)出口和知識密集型服務(wù)貿(mào)易成為唯一的增長亮點

      數(shù)字服務(wù)出口主要是指通過計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)或通訊、郵電等方式實現(xiàn)的服務(wù)貿(mào)易，比如視聽、金融和信息等部門。該方式服務(wù)貿(mào)易呈現(xiàn)明顯的“在線化”“零接觸”的特點，很多技術(shù)服務(wù)、金融服務(wù)、保險服務(wù)、咨詢服務(wù)等屬于這類服務(wù)貿(mào)易。疫情期間，知識型服務(wù)貿(mào)易和數(shù)字服務(wù)受影響較小，甚至迎來了新的發(fā)展契機(jī)，線上醫(yī)療、線上教育、線上展覽、線上旅游、線上辦公、線上娛樂等新興領(lǐng)域得到了進(jìn)一步的開發(fā)、應(yīng)用和普及。

      世貿(mào)組織1月26日發(fā)布的全球服務(wù)貿(mào)易統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，建筑、娛樂、法律和金融服務(wù)等“其他服務(wù)業(yè)”的貿(mào)易表現(xiàn)反復(fù)出現(xiàn)不平衡: 大多數(shù)分部門都出現(xiàn)了收縮，計算機(jī)服務(wù)業(yè)是一個明顯的例外。由于疫情爆發(fā)，許多國家的建筑項目被推遲或推遲，全球建筑出口同比下降16% ，一些亞洲出口國出現(xiàn)了大幅下降。視聽、藝術(shù)和娛樂服務(wù)業(yè)也出現(xiàn)了兩位數(shù)的下降(- 14%) ，美國的出口下降了24% ，英國的出口下降了近一半(- 45%)。法律、管理、會計和廣告服務(wù)業(yè)同比增長不溫不火，反彈幅度為1% 。全球金融服務(wù)業(yè)增長了2% ，不同地區(qū)的出口商出現(xiàn)了正增長。其中包括歐盟，其金融服務(wù)出口同比增長4% 。由于全球?qū)υ朴嬎?、平臺和虛擬工作場所的需求不斷增長，計算機(jī)服務(wù)在第三季度仍然是最具活力的行業(yè)，增長了9% 。

 

圖四：2020年前三季度全球服務(wù)貿(mào)易細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展情況

資料來源：世貿(mào)組織根據(jù)世貿(mào)組織-貿(mào)發(fā)會議-貿(mào)發(fā)局?jǐn)?shù)據(jù)進(jìn)行的估計

      2020年，我國知識密集型服務(wù)進(jìn)出口20331.2億元，同比增長8.3%，占服務(wù)進(jìn)出口總額的比重達(dá)到44.5%，提升9.9個百分點。

      其中，知識密集型服務(wù)出口10701.4億元，增長7.9%，占服務(wù)出口總額的比重達(dá)到55.3%，提升4.6個百分點；出口增長較快的領(lǐng)域是知識產(chǎn)權(quán)使用費、電信計算機(jī)和信息服務(wù)、保險服務(wù)，分別同比增長30.5%、12.8%和12.5%。知識密集型服務(wù)進(jìn)口9629.8億元，同比增長8.7%，占服務(wù)進(jìn)口總額的比重達(dá)到36.6%，提升11個百分點；進(jìn)口增長較快的領(lǐng)域是金融服務(wù)、電信計算機(jī)和信息服務(wù)，同比分別增長28.5%、22.5%。

      趨勢四：貿(mào)易格局改變，東盟、歐盟正在取代美國，成為中國服務(wù)貿(mào)易新的增長點

      1、東盟成為中國第一大貿(mào)易伙伴

      一直以來，中國對東盟國家的貿(mào)易總額占比始終比對美貿(mào)易低，但2019年12月，中國對東盟貿(mào)易額首次超越了美國，2020年，中國—東盟貿(mào)易繼續(xù)逆勢強(qiáng)勁增長，總額達(dá)4.74萬億元人民幣。按美元統(tǒng)計，雙方貿(mào)易達(dá)6846.0億美元，增長6.7%。其中，我國對東盟出口3837.2億美元，自東盟進(jìn)口3008.8億美元。

      2020年，東盟首次超越歐盟成為我國第一大貨物貿(mào)易伙伴。與此同時，我國連續(xù)第12年保持東盟第一大貿(mào)易伙伴地位，彰顯出了中國—東盟經(jīng)貿(mào)關(guān)系具有強(qiáng)大韌性。

      東盟十國中，越南、馬來西亞、泰國、新加坡與我國貿(mào)易額分列前四。其中越南和馬來西亞與我國貿(mào)易額分別達(dá)到1922.9億美元和1311.6億美元，占到了東盟與我國貿(mào)易總額的47.2%。

      在兩年間，中國對美貿(mào)易總額占比整體處于下降趨勢，而對東盟貿(mào)易卻呈現(xiàn)上升趨勢。這一方面說明，基礎(chǔ)工業(yè)制造向生產(chǎn)成本更低的國家轉(zhuǎn)移，中國不知不覺間也成為了基礎(chǔ)商品的需求方；另一方面也為中國維持固有龐大的國家輕重工業(yè)找到了新的平衡點。

      2、中國取代美國成為歐盟最大貿(mào)易伙伴

      2020年，中國超越美國成為歐盟最大貿(mào)易伙伴。根據(jù)歐盟統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù)顯示，去年歐盟與中國貿(mào)易總額約為45881億元人民幣。其中歐盟從中國出口額15854億元人民幣；從中國進(jìn)口額30026億元人民幣。2020年，美國和歐盟貿(mào)易總額約合43454億人民幣。從去年第二季度開始，歐盟和美國的貿(mào)易額便開始出現(xiàn)萎縮，同時我國和歐盟貿(mào)易實現(xiàn)貿(mào)易雙向增長。

      2020年底，隨著RCEP（區(qū)域全面合作伙伴關(guān)系協(xié)定）和BIT（中歐投資協(xié)定）的簽署，以中國為軸心，東盟、歐盟為兩翼，一帶一路為鏈接的全新世界貿(mào)易格局開始形成。東盟和歐盟將成為十四五中國服務(wù)貿(mào)易的全新增長點。

      趨勢五：中國超過美國成為全球最大外資流入國，服務(wù)業(yè)實際使用外資逆勢增長13.9%，為中國服務(wù)貿(mào)易發(fā)展增添后勁

      聯(lián)合國貿(mào)發(fā)會議于1月24日發(fā)布《全球投資趨勢監(jiān)測》報告顯示，受新冠疫情影響，2020年全球FDI總額約為8590億美元，與2019年相比大幅縮水42%，但中國吸收外資逆勢增長4%，達(dá)1630億美元（而以中國的統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，2020年實際使用外資9999.8億元人民幣，同比增長6.2%），超過美國成為全球最大的外資流入國，同時，中國吸收外資的全球占比大幅提升，高達(dá)19%。在全球外資流動的艱難時刻，中國實現(xiàn)了引資總量、增長幅度、全球占比的“三提升”。

      服務(wù)業(yè)實際使用外資7767.7億元人民幣，增長13.9%，占比77.7%。高技術(shù)產(chǎn)業(yè)吸收外資增長11.4%，高技術(shù)服務(wù)業(yè)增長28.5%，其中研發(fā)與設(shè)計服務(wù)、科技成果轉(zhuǎn)化服務(wù)、電子商務(wù)服務(wù)、信息服務(wù)分別增長78.8%、52.7%、15.1%和11.6%。

      發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體吸收FDI下降最為明顯，流入英國、意大利、俄羅斯、德國、巴西和美國的外國直接投資均急劇下降。數(shù)據(jù)顯示，2020年，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體吸收FDI約2290億美元，較前一年驟降69%，是近25年來的最低水平。其中，美國FDI約為1340億美元，較前一年縮水近一半。

      世界銀行的《全球營商環(huán)境報告》表明，2018-2020年間，中國的營商環(huán)境在190個國家和地區(qū)中排名分別為第78位、第46位和第31位，改善明顯。據(jù)華南美國商會的《2020中國營商環(huán)境白皮書》調(diào)查顯示，對華投資增長的主要原因是對中國市場增長的信心，其次為政策利好、工業(yè)聚群效應(yīng)、穩(wěn)定的營商環(huán)境。

      中國7年來6次修訂外商投資準(zhǔn)入負(fù)面清單，限制措施從最初的190條壓縮至2020年全國版33條、自貿(mào)試驗區(qū)版30條、自由貿(mào)易港版27條。連續(xù)兩年修訂鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄，2020年版總條目較上年版增加127條。

      2020年，中國成功締結(jié)了RCEP，還完成了中歐投資協(xié)定的談判，自貿(mào)試驗區(qū)再次擴(kuò)圍達(dá)到21個，海南自由貿(mào)易港建設(shè)正式啟航，外商投資法落地實施。系列戰(zhàn)略和舉措的落地為中國服務(wù)貿(mào)易的長期發(fā)展提供了強(qiáng)勁動力。

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作者：鼎韜