前言：“三無時代”的中國服務外包
 

      中國服務外包行業(yè)從2006年“千百十工程”開始，歷經(jīng)“十一五”、“十二五”、“十三五”三個五年規(guī)劃階段，迄今已有十五年。回顧這十五年產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，成績斐然。

      但如果深入進產(chǎn)業(yè)內(nèi)部，我們卻發(fā)現(xiàn)，在被國際外包界稱為“產(chǎn)業(yè)發(fā)展關(guān)鍵三角”的“龍頭企業(yè)、行業(yè)組織和咨詢機構(gòu)”中，我們龍頭企業(yè)與國際差距很大，咨詢機構(gòu)數(shù)量很少且規(guī)模有限，行業(yè)組織基本缺失。既沒有中國的Infosys，也沒有中國的NASSCOM，更沒有中國的Gartner。
 

      2021年作為“十四五”的開局之年，也是我們重新思考下一個五年如何布局謀篇的關(guān)鍵時點。在總結(jié)成績的同時，更重要的直面問題。

      一、“十三五”回顧：中國服務外包整體行業(yè)增長強勁，全球第二大服務外包國家地位穩(wěn)固
 

      1.產(chǎn)業(yè)規(guī)模超千億美元。“十三五”末，我國企業(yè)年承接服務外包合同額17022.7億元人民幣（幣種下同），執(zhí)行額12113.2億元，同比分別增長8.4%和13.3%。其中，承接離岸服務外包合同額9738.9億元，執(zhí)行額7302億元，同比分別增長5.8%和11.4%，以美元計算，2020年承接服務外包合同額2462.3億美元，執(zhí)行額1753.5億美元，同比分別增長4.5%和10.9%，其中承接離岸服務外包合同額1404.1億美元，執(zhí)行額1057.8億美元，同比分別增長1.1%和9.2%，實現(xiàn)“十三五”超千億美元的發(fā)展目標。
 

      2.從業(yè)人員超千萬。截至“十三五”末，我國服務外包產(chǎn)業(yè)累計吸納從業(yè)人員達1290.9萬人，其中大學以上學歷819.3萬人，占63.5%。2020年，服務外包產(chǎn)業(yè)新增從業(yè)人員119萬人，其中大學以上學歷69.2萬人，占比達到58.2%。
 

      3.示范城市帶動作用明顯。為充分發(fā)揮示范城市在產(chǎn)業(yè)集聚、引領(lǐng)示范、創(chuàng)新發(fā)展方面的積極作用，激發(fā)產(chǎn)業(yè)發(fā)展活力，2018年，商務部等9部門聯(lián)合印發(fā)《中國服務外包示范城市動態(tài)調(diào)整暫行辦法》，將對示范城市實行有進有出的動態(tài)調(diào)整，形成主動作為、競相發(fā)展的良好局面，促進我國服務外包產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。在相關(guān)政策的推動下，2020年，31個服務外包示范城市承接離岸外包執(zhí)行額6039.5億元，同比增長8.3%，占全國82.7%。示范帶動作用明顯。
 

      4.全國形成長三角，京津冀和粵港澳大灣區(qū)三大服務外包產(chǎn)業(yè)帶。2020年長三角區(qū)域承接離岸服務外包執(zhí)行額3678.6億元，同比增長13.3%，占全國50.4%；京津冀地區(qū)承接離岸外包執(zhí)行額697.7億元，同比增長8.6%；粵港澳大灣區(qū)承接離岸服務外包執(zhí)行額838.8億元，同比增長1.8%。三大服務外包產(chǎn)業(yè)帶總計承接離岸服務外包執(zhí)行額5224.1億元，占全國71.54%。

      5.離岸形成美國、歐盟和中國香港三大海外市場。2020年我國承接美國服務外包執(zhí)行額1550.6億元，同比增長17%。承接中國香港、歐盟離岸外包執(zhí)行額分別為1198.3億元和1176.8億元，同比分別增長5.7%和5.8%。美國、中國香港、歐盟前三大市場合計占我離岸服務外包執(zhí)行額53.8%。

      6.認定十二個數(shù)字服務出口基地，為服務外包轉(zhuǎn)型升級指明方向。2020年4月，商務部會、中央網(wǎng)信辦、工業(yè)和信息化部聯(lián)合認定了首批國家數(shù)字服務出口基地。認定中關(guān)村軟件園、天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)、大連高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)、上海浦東軟件園、中國（南京）軟件谷、杭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)（濱江）物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園、合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、廈門軟件園、齊魯軟件園、廣州市天河中央商務區(qū)、海南生態(tài)軟件園、成都天府軟件園等12個數(shù)字服務出口基礎(chǔ)良好、有較強競爭力和影響力的園區(qū)為首批國家數(shù)字服務出口基地。

      二、對中國服務外包產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀和存在問題的基本判斷
 

      中國服務外包產(chǎn)業(yè)經(jīng)過“十一五”，“十二五”和“十三五”近十五年的發(fā)展，已經(jīng)成為全球第二大離岸外包目的地國家，正處于產(chǎn)業(yè)從低端向高端的轉(zhuǎn)型關(guān)鍵階段。我們需要正視產(chǎn)業(yè)快速增長背后存在的問題。

 

      從更大的時間視角看，2013年，文思海輝和軟通動力相繼宣布私有化，從美國納斯達克股票市場退市。至此中國9家服務外包企業(yè)全部從美國退市。中國服務外包企業(yè)的第一輪國際化浪潮宣告結(jié)束。
 

      文思海輝和軟通動力私有化被認為是壓塌“復制印度成功”模式的最后一根稻草。服務外包是一個本身自帶國際化屬性的行業(yè)，在摒棄印度模式的時候，中國企業(yè)卻在此后的八年時間里不約而同的選擇了國內(nèi)市場作為自己的主攻方向，在歐美和印度服務商繼續(xù)在全球市場攻城略地的時候，我們的企業(yè)則選擇了在相對封閉的本土市場“舒適”生存。
 

      我們自己的“逆國際化”進程，失去的不僅僅是市場的份額，更是學習和趕超的機會。缺乏與世界一流企業(yè)的同臺競技，造成迄今為止中國企業(yè)的離岸外包服務采用的多數(shù)仍是‘大水漫灌’的方式，并未給買方提供個性化和定制化的服務，無法成為利潤中心。在以人計價的交付模式已經(jīng)無法滿足企業(yè)利潤的增長需求的時候，我們?nèi)匀槐е鴤鹘y(tǒng)的外包模式。
 

      三、展望“十四五”，服務外包產(chǎn)業(yè)面臨的變革、機遇和挑戰(zhàn)    
 

      （一）變革：數(shù)字革命驅(qū)動全球化4.0時代的到來
 

      世界經(jīng)濟論壇（World Economic Forum）在2019年發(fā)布的《A Brief History of Globalization》報告中提出，我們正進入一個被稱為“全球化4.0”的數(shù)字驅(qū)動的全球化新時代。在這個時代，通過數(shù)字功能和人工智能實現(xiàn)的數(shù)字產(chǎn)品和服務成為主要輸出品。

 

      1.隨著全球經(jīng)濟進入數(shù)字經(jīng)濟時代和全球價值鏈分工的不斷深化，數(shù)字技術(shù)越來越成為各產(chǎn)業(yè)門類共同的基礎(chǔ)，泛數(shù)字化的趨勢推動了企業(yè)商業(yè)模式的泛服務化，而泛服務化趨勢則帶來了泛外包化，為服務外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來更大的市場空間；

      2.數(shù)字技術(shù)革命推動了數(shù)字貿(mào)易的興起，一方面擴大了服務外包的內(nèi)涵和外延，推動了全球泛外包化的趨勢；而在另一方面需要全新的貿(mào)易規(guī)則和服務形態(tài)；

      3.作為以信息技術(shù)為基礎(chǔ)和實現(xiàn)手段的服務業(yè)態(tài)，數(shù)字技術(shù)革命為服務外包產(chǎn)業(yè)帶來了全新的技術(shù)手段，服務外包的交易模式，交付模式和服務模式都正在出現(xiàn)全新的形態(tài)；

      （二）機遇：RCEP為中國服務貿(mào)易發(fā)展提供四種全新的外循環(huán)模式
 

      RCEP和中歐投資協(xié)定的簽署，以及一帶一路合作的不斷深化，為中國服務外包企業(yè)走出去帶來了全新的市場機遇。
 

      中國在 RCEP 中具備兩重身份：其一是中國是 RCEP 內(nèi)的最終需求方，因經(jīng)濟仍處相對高增階段，且居民商品消費潛力空間巨大。其二是中國也具備對區(qū)域外的全球市場提供供給的作用，這一作用的立足之處是中國產(chǎn)業(yè)鏈完整性、安全性。RCEP強化了這種屬性，使得中國成為 RCEP 的核心樞紐國，并且中國——東盟 FTA 的開放供給能力有望得到實質(zhì)性提升。RECP為中國服務貿(mào)易外循環(huán)提供了全新的增長范式，在這種新型發(fā)展模式下，國內(nèi)循環(huán)-國際循環(huán)的互促共進，帶動中國服務貿(mào)易發(fā)展，將同時包含以下幾個循環(huán)： 

      1.一帶一路模式下，通過基建產(chǎn)能等輸出，提升當?shù)刭徺I力，發(fā)揮雙方各自的比較優(yōu)勢， 形成初級資源品——消費市場的循環(huán)，從而帶動電子商務、數(shù)字內(nèi)容、數(shù)字服務出口等數(shù)字貿(mào)易的發(fā)展。 

     
      2.發(fā)揮我國已經(jīng)在部分高端制造業(yè)領(lǐng)域形成的先發(fā)優(yōu)勢，拉動相關(guān)產(chǎn)品的輸出，實現(xiàn)基建產(chǎn)能輸出——相關(guān)制造業(yè)（5G、高鐵等）的循環(huán)，從而帶動運輸、建筑等傳統(tǒng)服務貿(mào)易的發(fā)展。 

      3.通過推動中國投資、中國標準輸出，提高中國生產(chǎn)性服務業(yè)的全球業(yè)務半徑（如5G基站的運行維護等），實現(xiàn)投資貿(mào)易——生產(chǎn)性服務業(yè)的循環(huán)，從而帶動生產(chǎn)性服務貿(mào)易的發(fā)展。 
 

      4.此過程還可能有助于推動人民幣作為重要的區(qū)域貨幣結(jié)算功能地位進一步鞏固，從而推動數(shù)字貨幣，金融服務、保險服務等服務貿(mào)易的發(fā)展。 

      （三）挑戰(zhàn)：邁向新的全球貿(mào)易框架
 

      在過去五年中，逆全球化和貿(mào)易保護主義在全球的興起，正在改變?nèi)虻馁Q(mào)易規(guī)則和貿(mào)易格局。2001年2月2日，美國戰(zhàn)略與國際研究中心（CSIS）發(fā)布報告《邁向新的全球貿(mào)易框架》，報告中指出世界現(xiàn)在面臨著兩種相互沖突的經(jīng)濟體系，需要（1）與志同道合的發(fā)達市場經(jīng)濟建立貿(mào)易契約；（2）重建和完善世貿(mào)組織；（3）使美國貿(mào)易工具箱現(xiàn)代化。
 

      1.展望“十四五”，全球經(jīng)貿(mào)環(huán)境的高度不確定性、區(qū)域化屬性增強以及科技競爭愈演愈烈，使得離岸外包面臨新的挑戰(zhàn)。
 

      2.作為對逆全球化的應對，中國進一步擴大開放，直指服務業(yè)的對外開放。在服務業(yè)開放過程中，全球服務外包企業(yè)必將加快進入中國市場的步伐，帶來國際水平的管理、技術(shù)和解決方案，這就為國內(nèi)企業(yè)在本土市場帶來更多的競爭對手，單純依靠國內(nèi)市場相對封閉所獲得的發(fā)展窗口正在關(guān)閉；
 

      3.雙循環(huán)和科技創(chuàng)新戰(zhàn)略為服務外包企業(yè)帶來了國內(nèi)市場的重大發(fā)展機遇，5G、新基建、信創(chuàng)、數(shù)字貨幣等全新產(chǎn)業(yè)的興起，以及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和企業(yè)級服務市場的發(fā)展，都為中國服務外包企業(yè)提供了廣闊的市場空間；與此同時，終端客戶對于技術(shù)路線、服務內(nèi)容、合作方式等全新的需求，數(shù)字化轉(zhuǎn)型成為企業(yè)發(fā)展的核心主題，外包服務能夠適應產(chǎn)業(yè)需求的變化成為中國服務外包企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。

      四、創(chuàng)新與重構(gòu)：“十四五”服務外包發(fā)展的關(guān)鍵思路

      在數(shù)字技術(shù)革命和全球經(jīng)貿(mào)體系重構(gòu)兩大核心背景下，展望“十四五”中國服務外包行業(yè)的發(fā)展，我們提出“創(chuàng)新、重構(gòu)”兩個關(guān)鍵主題。

      （一）創(chuàng)新

      服務外包作為依托上一輪信息技術(shù)革命而出現(xiàn)的服務業(yè)態(tài)，自產(chǎn)生之日起就帶有了天然的技術(shù)基因。無論是全球還是中國在對服務外包的定義中，首先的前置定語就是“以信息技術(shù)為基礎(chǔ)”。隨著數(shù)字革命的到來，大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈和人工智能五大數(shù)字技術(shù)正在成為服務外包行業(yè)全新的技術(shù)底層。在國家“十四五”規(guī)劃中，把科技創(chuàng)新提高到了前所未有的高度，“信創(chuàng)”也同樣應該成為服務外包行業(yè)“十四五”的關(guān)鍵主題。這就需要：
 

      1.構(gòu)建服務外包創(chuàng)新機制，積極融入全球創(chuàng)新網(wǎng)絡。培育創(chuàng)新環(huán)境，促進創(chuàng)新合作。加快服務外包向高技術(shù)、高附加值、高品質(zhì)、高效益方向發(fā)展。促進服務外包產(chǎn)業(yè)向價值鏈中高端轉(zhuǎn)型升級。
 

      2.在數(shù)字經(jīng)濟背景下，推動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈與服務外包的有機融合，加快培育服務外包的新業(yè)態(tài)、新模式和新動能。
 

      3.支持服務外包企業(yè)在數(shù)字技術(shù)領(lǐng)域的研發(fā)。對于企業(yè)的研發(fā)投入、人才招聘和培訓以及專利等給予政策支持；鼓勵行業(yè)龍頭企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新，支持推動中小企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，聚焦主業(yè)，走“專精特新”國際化道路。
 

      4.深化服務外包領(lǐng)域改革和開放，持續(xù)推進服務外包示范城市建設，發(fā)揮服務外包示范城市創(chuàng)新引領(lǐng)作用，完善促進服務外包發(fā)展的管理體制和政策體系。

      （二）重構(gòu)
 

      中國服務外包行業(yè)歷經(jīng)“十一五”、“十二五”和“十三五”三個五年規(guī)劃階段，在十五年發(fā)展之后，應該在現(xiàn)有發(fā)展的基礎(chǔ)上，重新審視環(huán)境變化和產(chǎn)業(yè)發(fā)的機遇與挑戰(zhàn)，以補強短板和面向未來為目標在“十四五”期間構(gòu)建起適應數(shù)字經(jīng)濟時代需要的服務外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展體系和產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)。

      1、乙方視角：在企業(yè)層面支持培育具有全球競爭力的龍頭企業(yè)
 

      （1）.提升龍頭企業(yè)的規(guī)模和綜合服務能力。支持企業(yè)提升為客戶提供包括ITO、BPO和KPO等多項服務的能力，培育一批能夠提供綜合解決方案的大型服務外包企業(yè)；

      （2）.鼓勵服務外包企業(yè)的國際化發(fā)展。支持服務外包企業(yè)投資或通過并購等方式在海外建設服務交付中心，培育一批具有全球交付能力的國際化服務外包企業(yè)；

      （3）.提高服務外包企業(yè)國際化經(jīng)營水平，逐步融入全球價值鏈，形成在全球范圍內(nèi)配置要素資源、布局市場網(wǎng)絡的能力。

      （4）.提升服務外包企業(yè)的行業(yè)服務能力和水平。鼓勵服務外包企業(yè)針對垂直行業(yè)做大做精，推動垂直行業(yè)服務標準的建設。

      （5）.積極培育在數(shù)字技術(shù)特定領(lǐng)域或者針對細分服務領(lǐng)域的“特優(yōu)精?！狈胀獍髽I(yè)，支持服務外包領(lǐng)域“隱形冠軍”的發(fā)展。

      （6）.重點支持力爭突破的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。在ITO領(lǐng)域，重點支持以云計算為基礎(chǔ)的云外包服務，以及利用物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等新興數(shù)字技術(shù)提供軟件開發(fā)、系統(tǒng)建設等的信息技術(shù)外包服務；在BPO領(lǐng)域，鼓勵平臺型服務的發(fā)展，支持BPO企業(yè)從人力資本密集型向技術(shù)密集型的轉(zhuǎn)型升級，重點發(fā)展利用人工智能、互聯(lián)網(wǎng)等數(shù)字技術(shù)提供的各項業(yè)務流程外包服務在KPO領(lǐng)域，推動醫(yī)藥研發(fā)，軟件研發(fā)等領(lǐng)域的發(fā)展；積極發(fā)展設計、維修、咨詢、檢驗檢測等生產(chǎn)性服務外包。
 

      2、甲方視角：在市場層面構(gòu)建以中國為輪軸的全新服務外包市場體系
 

      全球經(jīng)濟增長乏力、貧富分化加劇帶來的逆全球化趨勢，通過新冠疫情進一步強化，再加上數(shù)字貿(mào)易規(guī)則的不統(tǒng)一，全球價值鏈正趨于短鏈化和塊狀化。新的全球自貿(mào)關(guān)系，類似自行車輪軸的結(jié)構(gòu)，各國分別作為當中的軸，周邊有一堆的簽署國。這個結(jié)構(gòu)，被稱為輪軸-輻條 (Hub and Spokes)形 FTA 網(wǎng)絡。
 

      麥肯錫研究認為，自 2013 年以來，區(qū)域內(nèi)商品貿(mào)易份額增加 2.7 個百分點，尤其是亞洲和歐盟國家。在一帶一路和RCEP框架下，中國出口東盟關(guān)稅不斷降低，進一步加強了與東盟國家的貿(mào)易往來。另外，隨著歐盟國家不斷加入“一帶一路”，以及《中歐投資協(xié)定》的簽訂，中歐貿(mào)易往來不斷深化。
 

      這將推動長期以來形成的歐美發(fā)達經(jīng)濟體借貸消費，東亞地區(qū)提供儲蓄、勞動力和產(chǎn)品，俄羅斯、中東、拉美等提供能源資源的全球經(jīng)濟大循環(huán)進一步解構(gòu)，形成北美、歐洲、東亞等若干以中心國家掌控核心環(huán)節(jié)，周邊國家進行配套生產(chǎn)的區(qū)域經(jīng)濟循環(huán)板塊，經(jīng)濟全球化以區(qū)域化的形勢向前推進。
 

      RCEP的簽署標志著以中國為輪軸的全新國際經(jīng)貿(mào)體系的出現(xiàn)。以中國為核心的輪軸戰(zhàn)略和以中國市場為核心的進口戰(zhàn)略疊加，內(nèi)外雙循環(huán)形成了在一個統(tǒng)一大市場領(lǐng)域中國的話語權(quán)。從而帶來了中國標準和中國規(guī)則。
 

      （1）.優(yōu)化國際市場布局。抓住RCEP和中歐投資協(xié)定簽署的契機，一方面繼續(xù)深耕發(fā)達經(jīng)濟體等傳統(tǒng)市場。同時著力深化與共建“一帶一路”國家的貿(mào)易合作，拓展亞洲、非洲、拉美等市場。逐步提高自貿(mào)伙伴、新興市場和發(fā)展中國家在我國離岸服務外包中的占比；

      （2）.面對一帶一路和RCEP市場，推動建立國際性的服務外包行業(yè)交易和服務標準，進一步加強中國在全球服務外包市場的影響力和話語權(quán)。

      （3）.積極擴大服務進口，利用進博會等契機，推動服務外包產(chǎn)業(yè)從全球接包到接發(fā)包并舉的轉(zhuǎn)變，不但成為全球第二大接包目的地國家，更應利用中國市場優(yōu)勢，成為全球重要的發(fā)包國家。服務外包，既包括服務出口也包括服務進口。成為“輪軸”的關(guān)鍵在于買而不是賣，服務業(yè)對外開發(fā)疊加鼓勵進口成為十四五在對外開放方面的關(guān)鍵舉措。

      3、產(chǎn)業(yè)視角：構(gòu)建適應數(shù)字時代的產(chǎn)業(yè)體系
 

      服務外包產(chǎn)業(yè)，不僅包括了服務外包企業(yè)（接包商）和服務外包市場（發(fā)包商），在產(chǎn)業(yè)鏈中還有諸多的參與者，共同構(gòu)成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈條。

 

      （1）.組建中國服務外包協(xié)會，建立中國的“NASSCOM”。印度服務外包的成功，NASSCOM作為行業(yè)組織，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展、國際營銷、國家品牌建設等方面起到了關(guān)鍵的作用。中國服務外包行業(yè)十五年的發(fā)展，仍然沒有一個強有力的行業(yè)組織，不得不說這是一個重要的缺失環(huán)節(jié)。我們希望“十四五”期間能夠補上這一課。

      （2）.強化行業(yè)研究和話語權(quán)，推動中國“Gartner”的出現(xiàn)。產(chǎn)業(yè)發(fā)展的競爭，首先當然是企業(yè)層面的競爭，但更高的層面則是標準的競爭，話語權(quán)的爭奪。從全球服務外包發(fā)展的實踐看，美國有Gartner，ISG；印度有Evrest。特別是在歐美發(fā)包體系中，甲方一般是通過咨詢公司制定外包戰(zhàn)略、評價和選擇服務商。咨詢公司可以通過制定流程、標準影響甲方?jīng)Q策，進而影響全球產(chǎn)業(yè)的方向。因此具有全球影響力的外包咨詢公司是中國未來構(gòu)建在全球服務外包行業(yè)話語權(quán)的關(guān)鍵。

      （3）.強化服務外包產(chǎn)業(yè)的公共支撐體系。加快品牌建設，完善針對服務外包的金融支持，推動國際營銷網(wǎng)絡建設，加強服務外包公共服務平臺的服務體系和服務能力。
 

      （4）.加強服務外包產(chǎn)業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)保護和信用體系建設。加大對侵權(quán)違法行為的懲治力度。加強知識產(chǎn)權(quán)保護國際合作，積極參與相關(guān)國際規(guī)則構(gòu)建。