2018年，全國(guó)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)規(guī)模以上企業(yè)3.78萬(wàn)家，累計(jì)完成軟件業(yè)務(wù)收入63061億元，同比增長(zhǎng)14.2%。盈利能力穩(wěn)步提升，2018實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額8079億元，同比增長(zhǎng)9.7%；行業(yè)人均創(chuàng)造業(yè)務(wù)收入98.06萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.6%，高質(zhì)量發(fā)展成效初顯。本文從區(qū)域、企業(yè)數(shù)量、行業(yè)整體及服務(wù)細(xì)分領(lǐng)域多維度探索中國(guó)軟件與信息技術(shù)服務(wù)產(chǎn)業(yè)的遷移路徑，在軟件行業(yè)依舊能夠體現(xiàn)出東西部發(fā)展不平衡的特征，東部地區(qū)軟件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展大大領(lǐng)先于全國(guó)其他地區(qū)，廣東、北京、江蘇、浙江和山東等地區(qū)發(fā)展優(yōu)勢(shì)明顯。

中國(guó)軟件與信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

軟件與信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)覆蓋細(xì)分領(lǐng)域較廣

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局最新發(fā)布的《國(guó)民經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)分類》，軟件與信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)覆蓋范圍廣，細(xì)分領(lǐng)域較多，包括軟件開(kāi)發(fā)、集成電路設(shè)計(jì)、信息系統(tǒng)集成和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)、運(yùn)行維護(hù)服務(wù)、信息處理和存儲(chǔ)支持服務(wù)、信息技術(shù)咨詢服務(wù)、信息技術(shù)咨詢服務(wù)、數(shù)字內(nèi)容服務(wù)和其他信息技術(shù)服務(wù)業(yè)等八個(gè)細(xì)分行業(yè)。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的處理一般是從產(chǎn)品和服務(wù)的角度分類，即軟件業(yè)務(wù)收入可以分為軟件產(chǎn)品、信息技術(shù)服務(wù)（包括所有的服務(wù)）、嵌入式產(chǎn)品三大類。

行業(yè)規(guī)模保持高速增長(zhǎng)，盈利能力穩(wěn)步提升

近年來(lái)，隨著云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等新技術(shù)、新業(yè)態(tài)的蓬勃發(fā)展，商業(yè)模式、服務(wù)模式的創(chuàng)新開(kāi)始不斷涌現(xiàn)。軟件、硬件、內(nèi)容、服務(wù)之間的邊界日益模糊，軟件產(chǎn)業(yè)加快向網(wǎng)絡(luò)化、服務(wù)化、平臺(tái)化、融合化方向發(fā)展，不僅與其他產(chǎn)業(yè)的關(guān)聯(lián)性、互動(dòng)性顯著增強(qiáng)，同時(shí)還更加深入地融入到社會(huì)生活的方方面面，有力促進(jìn)了信息消費(fèi)等新消費(fèi)形態(tài)的迅速崛起。

根據(jù)工信部數(shù)據(jù)顯示，2011-2018年中國(guó)軟件業(yè)務(wù)收入逐年增長(zhǎng)，且增長(zhǎng)速度均在10%以上。2018年，全國(guó)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)規(guī)模以上企業(yè)3.78萬(wàn)家，累計(jì)完成軟件業(yè)務(wù)收入63061億元，同比增長(zhǎng)14.2%。盈利能力穩(wěn)步提升，2018實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額8079億元，同比增長(zhǎng)9.7%；行業(yè)人均創(chuàng)造業(yè)務(wù)收入98.06萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.6%，高質(zhì)量發(fā)展成效初顯。

從國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的行業(yè)景氣指數(shù)來(lái)看，2016年一季度開(kāi)始中國(guó)信息傳輸、計(jì)算機(jī)服務(wù)和軟件行業(yè)景氣度始終在120以上；2018年四季度景氣指數(shù)為132.6，我國(guó)軟件與信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)景氣度持續(xù)向好。

信息技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域收入占比均保持在50%以上

根據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)顯示，2011-2018年信息技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)收入占中國(guó)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)總收入比重最大，均保持在50%以上；其次為軟件產(chǎn)品領(lǐng)域，占比約30%。綜上，信息技術(shù)服務(wù)是軟件行業(yè)最主要的應(yīng)用，服務(wù)收入超過(guò)產(chǎn)品收入。

從2018年各項(xiàng)業(yè)務(wù)收入數(shù)據(jù)來(lái)看：

第一，軟件產(chǎn)品收入實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)。2018年，全行業(yè)實(shí)現(xiàn)軟件產(chǎn)品收入19353億元，同比增長(zhǎng)12.1%，占全行業(yè)比重為30.7%。其中，信息安全和工業(yè)軟件產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)收入1698和1477億元，分別增長(zhǎng)14.8%和14.2%，為支撐信息系統(tǒng)安全和工業(yè)領(lǐng)域的自主可控發(fā)展發(fā)揮重要作用。

第二，信息技術(shù)服務(wù)加快“云化”發(fā)展。2018年，全行業(yè)實(shí)現(xiàn)信息技術(shù)服務(wù)收入34756億元，同比增長(zhǎng)17.6%，增速高出全行業(yè)平均水平3.4個(gè)百分點(diǎn)，占全行業(yè)收入比重為55.1%。其中，云計(jì)算相關(guān)的運(yùn)營(yíng)服務(wù)（包括在線軟件運(yùn)營(yíng)服務(wù)、平臺(tái)運(yùn)營(yíng)服務(wù)、基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)服務(wù)等在內(nèi)的信息技術(shù)服務(wù)）收入10419億元，同比增長(zhǎng)21.4%，占信息技術(shù)服務(wù)收入比重達(dá)30.0%；電子商務(wù)平臺(tái)技術(shù)服務(wù)收入4846億元，同比增長(zhǎng)21.9%。

嵌入式系統(tǒng)軟件收入平穩(wěn)增長(zhǎng)。2018年，全行業(yè)實(shí)現(xiàn)嵌入式系統(tǒng)軟件收入8952億元，同比增長(zhǎng)6.8%，占全行業(yè)收入比重為14.2%。嵌入式系統(tǒng)軟件已成為產(chǎn)品和裝備數(shù)字化改造、各領(lǐng)域智能化增值的關(guān)鍵性帶動(dòng)技術(shù)。

中國(guó)軟件與信息技術(shù)服務(wù)產(chǎn)業(yè)遷移路徑分析

區(qū)域維度：東中西部發(fā)展極度不均衡，向東部地區(qū)集中明顯

在軟件行業(yè)依舊能夠體現(xiàn)出東西部發(fā)展不平衡的特征，東部地區(qū)軟件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展大大領(lǐng)先于全國(guó)其他地區(qū)。根據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)顯示，2011-2018年，東部地區(qū)軟件業(yè)務(wù)收入占比均超過(guò)75%，且比重整體呈增加趨勢(shì)，軟件行業(yè)愈發(fā)向東部地區(qū)集中。此外，中部和西部地區(qū)的比重也有所增加，僅東北地區(qū)比重逐年遞減。

東部地區(qū)穩(wěn)步發(fā)展，中西部地區(qū)軟件業(yè)加快增長(zhǎng)。2018年，東部地區(qū)完成軟件業(yè)務(wù)收入49795億元，同比增長(zhǎng)14.2%，占全國(guó)軟件業(yè)的比重為79.0%。中部和西部地區(qū)完成軟件業(yè)務(wù)收入為3163億元和7189億元，分別增長(zhǎng)19.2%和16.2%，均高于全國(guó)增速；占全國(guó)軟件業(yè)的比重為5.0%和11.4%，同比均提高0.2個(gè)百分點(diǎn)。東北地區(qū)完成軟件業(yè)務(wù)收入2914億元，同比下降0.4個(gè)百分點(diǎn)，占全國(guó)軟件業(yè)的比重為4.6%。

企業(yè)數(shù)量維度：江蘇地區(qū)的軟件企業(yè)如雨后春筍般增長(zhǎng)

根據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，對(duì)比2011年和2018年11月底的軟件行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量分布情況發(fā)現(xiàn)，企業(yè)的地區(qū)分布格局發(fā)生了較大變革，主要表現(xiàn)為以下幾點(diǎn)：第一，江蘇地區(qū)企業(yè)數(shù)量大幅增加，8年間規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量增加近5000個(gè)；此外，廣東、山東、福建等東部地區(qū)企業(yè)數(shù)量也大幅增加，湖北和川渝分別作為中西部地區(qū)的標(biāo)桿，規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量也大幅增加；第二，在軟件行業(yè)高速發(fā)展的大背景下，僅遼寧、上海、陜西、山西和內(nèi)蒙古的規(guī)模以上軟件企業(yè)數(shù)量有所減少，企業(yè)遷出明顯。

綜上，軟件企業(yè)顯著向東部沿海地區(qū)集中，中部地區(qū)的湖北、西部地區(qū)的四川和重慶的軟件企業(yè)也贏得了市場(chǎng)紅利。

注：以上為工信部統(tǒng)計(jì)的2018年11月底的數(shù)據(jù)，2018年全年的省市數(shù)據(jù)暫未公布，下不備注。

行業(yè)整體：軟件與信息技術(shù)服務(wù)產(chǎn)業(yè)遷移路徑

對(duì)比2011年和2018年中國(guó)各省市軟件業(yè)務(wù)收入情況發(fā)現(xiàn)，廣東、山東、浙江、福建等地區(qū)的市場(chǎng)份額有所提高，江蘇、北京、上海、四川和遼寧等地區(qū)市場(chǎng)份額有所提高；其中，浙江軟件行業(yè)增長(zhǎng)最為明顯，市場(chǎng)份額上漲3.46個(gè)百分點(diǎn)；遼寧地區(qū)軟件行業(yè)下降最為明顯，市場(chǎng)份額下跌4.48個(gè)百分點(diǎn)。此外，從2018年數(shù)據(jù)看，軟件業(yè)務(wù)收入排名前十的地區(qū)中，有8個(gè)是東部地區(qū)，東部軟件行業(yè)整體發(fā)展水平較好。

對(duì)比軟件業(yè)務(wù)收入分布圖示發(fā)現(xiàn)，軟件與信息技術(shù)服務(wù)產(chǎn)業(yè)遷移路徑表現(xiàn)為：遼寧地區(qū)的軟件行業(yè)發(fā)展緩慢，與行業(yè)整體發(fā)展速度不匹配；在虹吸作用下，江蘇的周邊地區(qū)相繼加快產(chǎn)業(yè)對(duì)接，分享行業(yè)紅利，如浙江、山東、安徽的軟件行業(yè)均快速發(fā)展。

細(xì)分領(lǐng)域：信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)遷移路徑

上述產(chǎn)業(yè)遷移路徑時(shí)基于軟件行業(yè)整體進(jìn)行分析的，此處剔除軟件產(chǎn)品和嵌入系統(tǒng)軟件后，僅對(duì)信息技術(shù)服務(wù)這一領(lǐng)域分析其產(chǎn)業(yè)遷移路徑，對(duì)比2011年和2018年中國(guó)各省市信息技術(shù)服務(wù)收入情況發(fā)現(xiàn)，行業(yè)集中度上升，大部分地區(qū)的市場(chǎng)份額呈下降趨勢(shì)，僅廣東、浙江、陜西、天津、湖北、重慶等地區(qū)市場(chǎng)份額上升。軟件服務(wù)領(lǐng)域，地區(qū)格局變化最為明顯分別是廣東（+4.81%）、浙江（+4.04%）和遼寧（-4.50%）。

對(duì)比信息技術(shù)服務(wù)收入分布圖示發(fā)現(xiàn)，信息技術(shù)服務(wù)產(chǎn)業(yè)遷移路徑表現(xiàn)為：遼寧地區(qū)的軟件服務(wù)行業(yè)發(fā)展緩慢，與行業(yè)整體發(fā)展速度不匹配；服務(wù)行業(yè)向廣東、浙江兩地集中的特征明顯。此外，結(jié)合軟件業(yè)務(wù)總收入和信息技術(shù)服務(wù)收入的地區(qū)特征看，北京和浙江兩地的軟件服務(wù)比軟件產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力更強(qiáng)。

中國(guó)軟件與信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

隨著經(jīng)濟(jì)全球化不斷深入，信息化不斷普及，全球軟件技術(shù)和產(chǎn)業(yè)格局正在孕育著新一輪的重大變革，為我國(guó)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)帶來(lái)創(chuàng)新突破、應(yīng)用深化、融合發(fā)展的戰(zhàn)略機(jī)遇。在這樣的大背景下，我國(guó)將繼續(xù)推動(dòng)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)快速發(fā)展，充分發(fā)揮我國(guó)具有完備產(chǎn)業(yè)體系這一優(yōu)勢(shì)，深入挖掘行業(yè)特色應(yīng)用和細(xì)分市場(chǎng)，加快工業(yè)軟件發(fā)展和安全可靠信息系統(tǒng)推廣應(yīng)用，培育壯大信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，以應(yīng)用、系統(tǒng)和整機(jī)帶動(dòng)軟硬件發(fā)展，更好地支撐信息化和工業(yè)化深度融合。

在不斷產(chǎn)生的新需求和飛速發(fā)展的新技術(shù)推動(dòng)下，未來(lái)我國(guó)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)將有如下發(fā)展趨勢(shì)：

以上數(shù)據(jù)來(lái)源參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國(guó)軟件行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。