根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2009-2018年，電子計(jì)算機(jī)整機(jī)產(chǎn)量波動幅度較大；2018年，全國電子計(jì)算機(jī)整機(jī)累計(jì)產(chǎn)量35192.4萬臺，同比下降3.25%，行業(yè)整體發(fā)展速度放緩。硬件設(shè)備產(chǎn)量增速回落主要受宏觀經(jīng)濟(jì)不景氣的影響，這導(dǎo)致對硬件設(shè)備的新增需求和更新?lián)Q代的需求減少。從歷年數(shù)據(jù)看，微型計(jì)算機(jī)產(chǎn)量占計(jì)算機(jī)整機(jī)產(chǎn)量比重約90%，計(jì)算機(jī)工作站和服務(wù)器產(chǎn)量僅在10%左右。故以微型計(jì)算機(jī)產(chǎn)量作為計(jì)算機(jī)制造業(yè)遷移的考察對象。其產(chǎn)業(yè)遷移特征主要分為兩個階段：階段一，向川渝、廣東地區(qū)集中；階段二，上海的計(jì)算機(jī)制造業(yè)大量遷出，重慶躍居全國產(chǎn)量第一，成為全球計(jì)算機(jī)制造中心。

計(jì)算機(jī)制造行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2018年電子信息制造業(yè)利潤整體下滑

根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2018年，我國規(guī)模以上電子信息制造業(yè)增加值同比增長13.1%，快于全部規(guī)模以上工業(yè)增速6.9個百分點(diǎn)，12月份同比增長10.5%，較11月份回落1.8個百分點(diǎn)。規(guī)模以上電子信息制造業(yè)實(shí)現(xiàn)出口交貨值同比增長9.8%，增速比2017年回落4.4個百分點(diǎn)。此外，2018年，規(guī)模以上電子信息制造業(yè)主營業(yè)務(wù)收入同比增長9.0%，利潤總額同比下降3.1%。

總體來看，在錯綜復(fù)雜的國內(nèi)外形勢下，我國電子制造企業(yè)受制于核心技術(shù)、元器件、原材料等薄弱環(huán)節(jié)影響導(dǎo)致附加值較低，加之行業(yè)增速放緩、原材料成本上升等因素的影響，行業(yè)效益整體下滑。

計(jì)算機(jī)制造行業(yè)覆蓋范圍廣

根據(jù)最新的《國名經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)分類》，計(jì)算機(jī)制造包括整機(jī)、零部件、外圍設(shè)備、工控計(jì)算機(jī)及系統(tǒng)、信息安全設(shè)備及其他等類型。計(jì)算機(jī)整機(jī)制造是指將可進(jìn)行算術(shù)或邏輯運(yùn)算的中央處理器和外圍設(shè)備集成計(jì)算整機(jī)的制造，也包括硬件與軟件集成計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的制造，還包括來件組裝計(jì)算機(jī)的加工；其細(xì)分類型主要包括三類：計(jì)算機(jī)工作站、微型計(jì)算機(jī)設(shè)備和服務(wù)器。

計(jì)算機(jī)制造業(yè)覆蓋范圍廣，細(xì)分領(lǐng)域多。本文計(jì)算機(jī)產(chǎn)業(yè)遷移路徑主要基于是以計(jì)算機(jī)的整機(jī)制造這一領(lǐng)域?yàn)榛A(chǔ)。

計(jì)算機(jī)整機(jī)制造業(yè)產(chǎn)量企穩(wěn)

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2009-2018年，電子計(jì)算機(jī)整機(jī)產(chǎn)量波動幅度較大；2011年之后，整機(jī)產(chǎn)量在3.5億臺上下波動。2018年，全國電子計(jì)算機(jī)整機(jī)累計(jì)產(chǎn)量35192.4萬臺，同比下降3.25%，行業(yè)整體發(fā)展速度放緩。硬件設(shè)備產(chǎn)量增速回落主要受宏觀經(jīng)濟(jì)不景氣的影響，這導(dǎo)致對硬件設(shè)備的新增需求和更新?lián)Q代的需求減少。

惠普、聯(lián)想PC出貨量相當(dāng)

根據(jù)IDC發(fā)布數(shù)據(jù)，2018年P(guān)C市場總出貨量約為2.585億臺。其中，惠普出貨量占比23.21%，聯(lián)想占比23.16%，二者比重相當(dāng)，競爭態(tài)勢較為激烈；此外，戴爾占比17.09%，蘋果占比6.97%，宏碁占比6.90%，與惠普和聯(lián)想的出貨量相差較大。而惠普和聯(lián)想的生產(chǎn)基地大部分都集中在在中國，中國已經(jīng)成計(jì)算機(jī)產(chǎn)量早已躍居全國第一。

計(jì)算機(jī)制造行業(yè)遷移路徑

微型計(jì)算機(jī)產(chǎn)量占整機(jī)制造比重約90%

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，微型計(jì)算機(jī)產(chǎn)量波動幅度較大，2015年后，微型計(jì)算機(jī)產(chǎn)量企穩(wěn)，在3億臺上下波動。2018年，微型計(jì)算機(jī)累計(jì)生產(chǎn)30700萬臺，同比增長0.07%。從歷年數(shù)據(jù)看，微型計(jì)算機(jī)產(chǎn)量占計(jì)算機(jī)整機(jī)產(chǎn)量比重的90%，計(jì)算機(jī)工作站和服務(wù)器產(chǎn)量僅在10%左右。故以微型計(jì)算機(jī)產(chǎn)量作為計(jì)算機(jī)制造業(yè)遷移的考察對象。

微型計(jì)算機(jī)行業(yè)發(fā)展分為兩個階段：2009-2011年為計(jì)算機(jī)整機(jī)制造業(yè)高速發(fā)展期，2012-2018年為行業(yè)調(diào)整期。以2009年、2013年（歷史產(chǎn)量最高）和2018年三年作為時間節(jié)點(diǎn)，通過對比這三個年度各個省市的微型計(jì)算機(jī)整機(jī)產(chǎn)量情況，探索計(jì)算機(jī)制造業(yè)的遷移路徑，具體如下。

階段1：計(jì)算機(jī)整機(jī)制造業(yè)向川渝、廣東地區(qū)集中

結(jié)合數(shù)據(jù)圖表和產(chǎn)地分布圖示發(fā)現(xiàn)，這一階段計(jì)算機(jī)制造業(yè)遷移特征明顯，主要表現(xiàn)為兩點(diǎn)：第一，計(jì)算機(jī)制造業(yè)大幅向四川、重慶和廣東地區(qū)遷移，這一階段的產(chǎn)量增加為17133萬臺，四川增量為5593.5萬臺，重慶增量為5916萬臺，廣東增量為2567萬臺，合計(jì)占比77%；尤其是川渝地區(qū)，計(jì)算機(jī)整機(jī)制造業(yè)從無到有，進(jìn)入全國排名前三；第二，在全國產(chǎn)量激增的大背景下，江蘇的計(jì)算機(jī)整機(jī)產(chǎn)量反而下降，部分企業(yè)遷出。

階段2：上海的計(jì)算機(jī)整機(jī)制造業(yè)大量遷出，重慶躍居全國產(chǎn)量第一

這一階段的產(chǎn)業(yè)遷移呈現(xiàn)出顯著的“西進(jìn)”特征。第一，長三角產(chǎn)業(yè)發(fā)展重心轉(zhuǎn)移，不再以“計(jì)算機(jī)制造”產(chǎn)業(yè)作為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，上海的產(chǎn)量大幅下降，市場份額下降18個百分點(diǎn)，從全國產(chǎn)量排名第一的位置跌落到第六；第二，川渝等西部地區(qū)產(chǎn)量激增，尤其是重慶地區(qū)，市場份額增加6.31個百分點(diǎn)，躍居到全國產(chǎn)量第一的位置；第三，湖北、安徽等中部地區(qū)的計(jì)算機(jī)制造業(yè)也逐漸發(fā)展起來，在全國前十占據(jù)一席之地。

重慶成為“全球計(jì)算機(jī)制造中心”的原因分析

重慶成為“全球計(jì)算機(jī)制造中心”的原因是：改變了沿海地區(qū)加工貿(mào)易大進(jìn)大出的發(fā)展方式，在內(nèi)陸地區(qū)創(chuàng)新發(fā)展了大規(guī)模的加工貿(mào)易。這種創(chuàng)新打破了加工貿(mào)易“兩頭在外”的傳統(tǒng)思路，創(chuàng)造出“一頭在外”的“整機(jī)+配套”的垂直整合模式，來解決物流成本、產(chǎn)業(yè)配套等薄弱環(huán)節(jié)。

在政企的共同努力下，惠普將4000萬臺產(chǎn)能的電腦生產(chǎn)基地落戶重慶，隨后，分散在中國沿海各省份的宏碁、華碩、思科、東芝等五大品牌商，廣達(dá)、英業(yè)達(dá)、仁寶、緯創(chuàng)、和碩等六大整機(jī)商，以及近千家零部件廠商都集聚在了重慶重慶由此形成了三個集群：零部件、原材料、整機(jī)上中下游產(chǎn)業(yè)鏈形成集群；同類項(xiàng)產(chǎn)品、同類企業(yè)形成了集群；物流運(yùn)輸、銷售結(jié)算等生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)與制造業(yè)形成集群。

重慶市經(jīng)信委表示，全球每3臺筆記本電腦就有1臺重慶造，中國已經(jīng)成為了全球計(jì)算機(jī)制造中心。從2018年重慶市各產(chǎn)業(yè)增加值變化情況看，電子產(chǎn)業(yè)的增加值增幅最高，達(dá)13.6%；其中，計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)增長15.6%。對于企業(yè)來說，重慶的電子信息產(chǎn)業(yè)基本實(shí)現(xiàn)了80%的零部件本地生產(chǎn)，一小時內(nèi)能夠采購到80%的零部件，大大降低了物流成本。

計(jì)算機(jī)制造行業(yè)發(fā)展趨勢

進(jìn)入2019年，政府工作報(bào)告首次提出要打造工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，拓展“智能+”，為制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級賦能，多重利好助推計(jì)算機(jī)強(qiáng)勢反彈。計(jì)算機(jī)行業(yè)覆蓋范圍較廣，從計(jì)算機(jī)制造業(yè)本身出發(fā)，一方面，隨著計(jì)算機(jī)的更新?lián)Q代速度減緩、生命周期延長，消費(fèi)周期會延長，行業(yè)增速會減緩；另一方面，隨著計(jì)算機(jī)差異化定位的明群和商業(yè)筆記本市場的穩(wěn)定，操作系統(tǒng)和處理器等技術(shù)的不斷升級，會拉動整體市場增長，在二者的共同作用下，未來行業(yè)整體規(guī)模企穩(wěn)。

從品牌格局看，計(jì)算機(jī)制造行業(yè)市場集中度較高，尤其是PC端；未來，競爭態(tài)勢仍將保持：惠普和聯(lián)想（第一梯隊(duì)），戴爾（第二梯隊(duì)），蘋果和宏碁（第三梯隊(duì)）和其他品牌商（第四梯隊(duì)）的格局。

從計(jì)算機(jī)行業(yè)技術(shù)升級的角度看，第一，生產(chǎn)制造的工序?qū)崿F(xiàn)“智能制造”是大趨勢；第二，隨著應(yīng)用場景的相繼落地，VR、AR、人工智能等技術(shù)的應(yīng)用，計(jì)算機(jī)產(chǎn)品技術(shù)將面臨新一輪革新。

隨著重慶地區(qū)的產(chǎn)業(yè)配套、產(chǎn)業(yè)集聚優(yōu)勢愈發(fā)明顯，重慶市的智能產(chǎn)業(yè)初具規(guī)模效應(yīng)，發(fā)展勢頭整體向好，在云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、智能機(jī)器人等細(xì)分領(lǐng)域已經(jīng)初具規(guī)模，能更快更好地實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)行業(yè)的技術(shù)升級。此外，科技部也支持重慶建設(shè)國家（西部）科技創(chuàng)新中心，未來，重慶仍將保持“全球計(jì)算機(jī)制造中心”的地位。

以上數(shù)據(jù)來源參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國計(jì)算機(jī)整機(jī)制造行業(yè)市場需求與投資規(guī)劃分析報(bào)告》。